BELZ PATRIMOINE CONSEILS

Notre profession de Conseiller en Investissement Financier est très encadrée par les hautes autorités de contrôle comme les AMF (Autorités des Marchés Financiers)et les ACPR (Autorités de Contrôle Prudentiels et de Résolution( Banque de France)). Le rôle d'un CIF est de contribuer à créer, optimiser et transmettre le patrimoine personnel ou professionnel dans les meilleures conditions de rendement ou de revenus majorés. Le respect des motivations de chacun ainsi que de leurs moyens sera un des premiers éléments à contrôler dans la mise en place des préconisations futures.
Accompagner nos clients dans le temps fait partie de nos critères de fonctionnement. Que ce soit le suivi de placements mobiliers ou immobiliers un point minimum devra être fait tous les ans. Ayez l'équivalent d'une gestion et d'un suivi de patrimoine personnalisés à domicile.

Conseil et études financières

Conseil en gestion de patrimoine

Fiscalité personnelle du dirigeant

Choix de la prévoyance

Défiscalisation

Investissement locatif

Mise en place solution retraite

Gestion de patrimoine privé

Traitement de l'ISF

Entre 1M€ et 5M€